در نیمه های شب، یک قتل هولناک در یک دستشویی عمومی رخ می دهد. کارآگاه "دونگ گون" یک یادداشت مچاله شده در داخل دهان قربانی پیدا می کند. این یادداشت حاوی تاریخی مربوط به 11 سال پیش است و ...

داستان فیلم درباره پسری جوان به نام "جه وو" است که برای ورود به مرحله نهایی گزینش اعضای تیم ملی کِن‌دو کره جنوبی انتخاب می‌شود، اما وقتی متوجه می‌شود که رقیب اصلی او مردی به نام "ته سو" است که به طور تصادفی برادر بزرگترش را کشته، همه چیز کاملا تغییر می‌کند و ...