در جزیره برک، جایی که وایکینگ‌ها و اژدهایان برای نسل‌ها دشمنان سرسخت هم بوده‌اند، یک وایکینگ جوان به نام هیکاپ سنت‎های قدیمی را به زیر پا گذاشته و با یک اژدهای ترسناک خشم شب به نام بی‌دندان دوست می‌شود. حال دوستی میان آن‌ها ماهیت واقعی اژدهایان را آشکار کرده و اساس جامعه وایکینگ‌ها را به چالش می‌کشد، اما ...

هارولد فرای فردی بازنشسته می‌باشد که در آستانه 60 سالگی قرار دارد. یک روز هارولد نامه‌ای از دوست قدیمی خود، کوئینی هنسی دریافت کرده و متوجه می‌شود که او بر اثر سرطان در حال مرگ است و در یک آسایشگاه در برویک-آپون-توئید زندگی می‌کند. حال هارولد تصمیم می‌گیرد طول انگلستان را پیاده طی کرده تا بدون استفاده از وسایل نقلیه یا حمایت همسرش مورین به برویک-آپون-توئید برسد. او در طول مسیر با افراد مختلفی روبرو شده و ...